Bridge Bank Group Côte d'Ivoire (BBGCI) s'apprête à rejoindre la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) avec une offre publique de vente (OPV) de 67,5 milliards de FCFA, une opération destinée à soutenir son expansion en Afrique de l'Ouest et à renforcer ses fonds propres dans un contexte de forte croissance du secteur bancaire régional.

Présentée lundi à Abidjan par le directeur général, Ehouman Kassi, l'opération porte sur 20 % du capital, soit 10 millions d'actions proposées au prix unitaire de 6 750 FCFA. L'introduction, approuvée par l'Autorité des marchés financiers de l'UMOA (AMF-UMOA), constitue la plus importante opération boursière annoncée cette année sur le marché régional.

La période de souscription s'étendra du 20 juillet au 6 août 2026, tandis que le règlement-livraison est prévu le 21 août. Les premières transactions sur le titre sont attendues en septembre 2026, marquant le retour d'une banque ivoirienne sur la cote de la BRVM, près d'une décennie après la dernière introduction du secteur.

Cette opération intervient alors que BBGCI affiche une trajectoire de croissance soutenue. En 2025, la banque a dégagé un résultat net de 27,2 milliards de FCFA, en progression de 19 % sur un an, tandis que son produit net bancaire (PNB) a augmenté de 15 %, à 68 milliards de FCFA. Son total de bilan atteint désormais 1 427 milliards de FCFA, contre 219 milliards dix ans plus tôt, illustrant une multiplication par plus de six de sa taille depuis 2015. Sur la même période, le bénéfice net a été multiplié par neuf.

Pour Ehouman Kassi, l'introduction en Bourse repose sur trois facteurs majeurs : la vigueur de l'économie ivoirienne, portée par un rythme de croissance proche de 7 % selon les projections du Plan national de développement, le dynamisme de la BRVM, dont la capitalisation et les volumes d'échanges continuent de progresser, ainsi que les ambitions de développement du groupe.

« Nous souhaitons permettre aux investisseurs de l'espace UMOA de participer à notre croissance tout en renforçant les capacités financières de la banque pour accompagner notre développement », a déclaré le dirigeant.

BBGCI met également en avant l'attractivité financière de son titre. La banque indique viser un rendement annuel compris entre 28 % et 29 % et prévoit de distribuer jusqu'à 65 % de ses bénéfices futurs sous forme de dividendes, une politique destinée à séduire les investisseurs à la recherche de revenus récurrents sur le marché régional.

Le dirigeant a qualifié l'opération d'« historique », soulignant que peu d'établissements bancaires sont aujourd'hui cotés à la BRVM malgré le poids du secteur dans les économies de l'UEMOA. Il a également insisté sur le statut de Bridge Bank, l'une des rares banques privées à capitaux locaux engagée dans une telle ouverture de son capital.

Cette levée de fonds s'inscrit dans le plan stratégique 2026-2030 du groupe. Les capitaux mobilisés financeront le renforcement des fonds propres, l'accélération de l'expansion régionale et la transformation numérique de la banque. Après son implantation en Côte d'Ivoire en 2006 et au Sénégal en 2021, BBGCI prépare son entrée au Burkina Faso et vise le marché guinéen à partir de 2027, avec l'ambition de s'imposer parmi les principaux groupes bancaires ouest-africains.