L'attention des marchés se tourne vers les banques centrales ce lundi 19 septembre 2022. L’Eurostoxx 50 s’ouvre à 3.500,41 points (-1,17%), le CAC 40 à 6.077,30 points (-1,31%), le DAX 40 à 12.741,26 points (-1,66%), le FTSE 100 à 7.236,68 points (-0,62%), le SMI à 10.610,65 points (-1,27%), l’AEX à 664,83 points (-1,47%), le BEL 20 à 3.592,32 points (-0,34%), l’IBEX 35 à 7.984,70 points (-1,25%), le DJIA  à 30.822,42 points (-0,45%) et le Nikkei 225 à 27.567,65 points (-1,11%).

Du côté des cours de change, la variation par rapport à la clôture à New York indique que l’EUR/USD s’ouvre à 0,9998 (-0,18%), l’EUR/JPY à 143,13 (-0,03%) et l’USD/JPY à 143,16 (+0,16%).

Les investisseurs réagiront lundi à l'abandon du projet de fusion entre TF1 et M6. Dans un communiqué commun publié vendredi soir, les deux groupes audiovisuels et leurs maisons mères respectives Bouygues et RTL Group ont annoncé renoncer à leur projet de fusion, initié en mai 2021 dans le but de résister à la montée en puissance des plateformes de télévision en ligne, en raison des craintes de l'Autorité de la Concurrence concernant cette opération.

Le mariage de la première et de la troisième chaîne du paysage audiovisuel français aurait donné naissance à un acteur réunissant plus de 30% de part d'audience et représentant près de 75% du marché publicitaire de la télévision. Par ailleurs, le fabricant d'automatismes pour la maison Somfy et la société de capital-investissement Antin Infrastructure Partners font leur entrée lundi au sein de l'indice SBF 120. Parallèlement, la chaîne d'ameublement Maisons du Monde est retirée de ce même indice.

Les Bourses européennes devraient ouvrir en légère hausse lundi, à l'aube d'une semaine chargée pour les marchés, qui attendent les décisions de politique monétaire de nombreuses banques centrales dans un contexte de forte inflation et de ralentissement de la croissance. A 7h35, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 14 points, soit 0,2%, selon les données du courtier IG Markets. Le contrat sur le DAX 40 prenait dans le même temps 50 points, ou 0,4%. La Bourse de Londres restera fermée ce lundi, férié au Royaume-Uni en raison des obsèques de la reine Elizabeth II.

Les grandes banques centrales mondiales, dont la Réserve fédérale (Fed) américaine, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon (BOJ), occuperont le devant de la scène cette semaine. La décision de la Fed, qui devrait procéder à un nouveau resserrement musclé de sa politique monétaire, est particulièrement attendue. Selon l'outil FedWatch de CME Group, les investisseurs évaluent à 82% la probabilité d'une hausse de 75 points de base du taux des fonds fédéraux. Les chances d'une hausse de 100 points de base, qui ont bondi après l'annonce d'une inflation plus élevée que prévu aux Etats-Unis en août, sont estimées à 18%. La majorité des investisseurs anticipe un relèvement de 75 points de base en novembre également.

Dans ce contexte, Wall Street a terminé en baisse vendredi, les investisseurs étant préoccupés à la fois par le resserrement monétaire à venir et par la croissance mondiale après l'avertissement sur résultats lancé par le spécialiste de la livraison de colis FedEx. L'indice Dow Jones a perdu 0,5%, l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,7% et le Nasdaq Composite a perdu 0,9%. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice Dow Jones et le S&P 500 ont lâché plus de 4%, tandis que le Nasdaq a abandonné près de 5,5%.

En Asie, les principaux marchés évoluent dans le rouge lundi. En fin de séance, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong perdait 0,9% et le Shangai Composite cédait 0,4%. La Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié au Japon.

Les rendements des obligations du Trésor américain ont pour la plupart reculé vendredi, mais ils se sont inscrits en hausse sur l'ensemble de la semaine, l'inquiétude des investisseurs s'amplifiant à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale. Le taux du titre à deux ans a réalisé vendredi sa plus forte progression hebdomadaire depuis un mois, tandis que l'emprunt à 30 ans a été l'une des rares maturités à voir son rendement augmenter sur la séance. Il a ainsi atteint son plus haut niveau depuis plus de huit ans.

Le dollar progresse lundi matin, notamment face à l'euro, alors que les investisseurs attendent les décisions de politique monétaire de plusieurs banques centrales cette semaine. L'appréciation marquée du dollar risque à terme d'exacerber le ralentissement de la croissance et d'amplifier le casse-tête de l'inflation pour les banques centrales mondiales. Le rôle du dollar étant la principale monnaie d'échange pour le commerce international et la finance mondiale, ses fluctuations ont un impact considérable. La vigueur de la devise se manifeste notamment au travers de pénuries de carburant et de nourriture au Sri Lanka, d'une inflation record en Europe et de l'explosion du déficit commercial au Japon.

Les contrats à terme sur le pétrole progressent lundi matin après avoir subi leur troisième baisse hebdomadaire consécutive la semaine dernière. Vers 7h20, le contrat de novembre sur le Brent de mer du Nord gagnait 46 cents, à 91,81 dollars le baril, tandis que celui d'octobre sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex prenait 29 cents, à 85,40 dollars le baril.