À partir du 9 juillet à 8h (heure locale), Guaranty Trust Holding Company Plc (GTCO), groupe financier nigérian basé à Lagos, va faire son entrée à la Bourse de Londres (LSE), devenant ainsi la première entité bancaire nigériane à y inscrire directement toutes ses actions ordinaires.

GTCO a annoncé avoir levé 105 millions $ grâce à une offre publique d’actions ordinaires réalisée sur le marché principal de la Bourse de Londres. La holding financière a émis environ 2,29 milliards de nouvelles actions ordinaires libellées en dollars et vendues à un prix de référence fixé à 70 nairas (0,0459) dollar par action. A l’issue de cette levée de fonds, le capital social total de GTCO s’élèvera à environ 36,43 milliards d’actions, dont 99,9 % seront dans le flottant.

Le produit de cette cotation servira à renforcer sa capacité financière, précisément celle de sa filiale bancaire nigériane, GTBank Nigeria. Conformément à une circulaire publiée par la Banque centrale du Nigeria le 28 mars 2024, les banques commerciales nigérianes disposant d’une licence internationale doivent porter leur capital minimum à 500 milliards de nairas d’ici le 31 mars 2026. GTCO a déjà mobilisé 209 milliards de nairas en juillet 2024, lors d’une première opération de levée de fonds. Cette nouvelle émission s’inscrit dans la deuxième phase de son programme de recapitalisation.

Les fonds récoltés permettront également de financer des acquisitions stratégiques de GTCO, notamment dans les secteurs de la gestion des fonds de pension et la gestion d'actifs au Nigeria. GTCO vise aussi à renforcer sa présence dans les zones d’Afrique de l’Ouest et de l’Est où il est déjà actif. La holding entend aussi développer son offre de crédit au profit des PME, particuliers, grandes entreprises, tout en modernisant ses infrastructures technologiques, et en étendant son réseau d’agences au Nigeria.