MARCHE DE CHANGES

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an face au yen japonais lundi, soutenu par la réduction des prévisions de baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine l'année prochaine. Le dollar a atteint lundi 151,85 yens, son niveau le plus élevé depuis octobre 2022. Il était en hausse de 0,2 % la semaine dernière, après s'être apprécié d'environ 1,4 %, ce qui représente la plus forte hausse hebdomadaire par rapport au yen depuis trois mois.

L'indice du dollar, qui mesure la valeur du billet vert par rapport aux autres grandes devises, s'est légèrement raffermi autour de 105,80 et a conservé la plupart de ses gains de la semaine dernière.

EUR/USD évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious Metals

L'euro a oscillé autour de 1,0693 $, globalement stable par rapport au dollar.

Les autorités japonaises sont restées inhabituellement silencieuses alors que le yen, en baisse de près de 14% cette année, s'affaiblissait à nouveau, bien que les marchés soient restés attentifs à une intervention potentielle pour soutenir la monnaie japonaise.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2243 dollar, soit une légère hausse sur la journée. Par rapport à l'euro, la livre s'est établie à 87,33 pence, également en légère hausse sur la journée.

EUR/GBP évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

CRYPTOMONNAIES

Le prêteur de crypto-monnaie Celsius Network a reçu jeudi l'approbation du tribunal des faillites américain pour un plan de restructuration qui rendra la crypto-monnaie aux clients et créera une nouvelle société détenue par les créanciers de Celsius. Le juge des faillites Martin Glenn, à Manhattan, a approuvé la restructuration dans une ordonnance publiée jeudi. L'entreprise réorganisée sera gérée par Fahrenheit LLC, un consortium qui comprend le fonds spéculatif Arrington Capital, et se concentrera sur l'extraction de nouveaux bitcoins et sur l'obtention de commissions de "staking" en validant les transactions de la chaîne de blocs (blockchain).

 

MARCHES MONETAIRES

Au terme d’une émission d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 28 jours, la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique du Sénégal a encaissé au niveau du marché financier de l’UEMOA la somme de 30,170 milliards de FCFA. Le pays veut faire face aux besoins de financement du budget de l’Etat. Pour cela, il a mis en adjudication un montant de 30 milliards de FCFA et s’est retrouvé avec des soumissions globales de 32,170 milliards de FCFA, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 107,23%. C’était le jeudi 9 novembre dernier.

Au terme d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 28 et 364 jours ainsi que d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 ans et 10 ans du mardi 7 novembre 2023, l’Etat ivoirien a levé à travers son Trésor Public un montant de 50,856 milliards de FCFA. La Côte d’Ivoire veut assurer la des besoins de financement du budget à travers cette levée de fonds. Le montant mis en adjudication par l'émetteur est de 50 milliards de FCFA et les soumissions globales des investisseurs s'élèvent à 50,856 milliards de FCFA après adjudication, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions de 101,71%.

L’Etat Malien a obtenu le lundi 6 novembre au niveau du marché financier de l’UEMOA un montant de 30,790 milliards de FCFA. C’était à la suite d’une émission simultanée d’adjudication de bons assimilables du trésor (BAT) de 182 et 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 5 ans, dans le but de faire face aux besoins de financement de son budget. L’émetteur a mis en adjudication 30 milliards de FCFA. L’UMOA-Titres a recensé 30,840 milliards de FCFA de soumissions globales à la clôture de l’opération, soit un taux de couverture du montant mis en adjudication de 102,80%. Le montant des soumissions retenu est de 30,790 milliards et celui rejeté 50 millions restants, soit un taux d’absorption de 99,84%.

 

MARCHES BOURSIERS

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 10 novembre 2023, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) se situe désormais au-dessus des 7 800 milliards de FCFA. Cette capitalisation s’est en effet établie à 7818,300 milliard de FCFA contre 7797,158 milliards de FCFA la veille, soit une hausse de 21,142 milliards. Celle du marché obligataire s’est rehaussée de 5,04 milliards, passant de 10 365,398 milliards de FCFA le 9 novembre 2023 à 10 370,438 milliards de FCFA ce vendredi 10 novembre 2023. La valeur des transactions est également apparue en hausse, se situant à 1 528 milliard de FCFA contre 302,556 millions de FCFA le 9 novembre 2023.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a légèrement progressé de 0,27% à 210,16 points contre 209,59 points la veille. De même, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a enregistré une hausse de 0,40% à 106,04 points contre 105,62 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une hausse de 0,75% à 101,72 points contre 100,96 points la veille.

BRVM COMPOSITE évolution de la semaine

BRVM 30 évolution de la semaine

MATIERES PREMIERES

Le prix de l'or oscille autour de son plus bas niveau depuis 3 semaines, le dollar se raffermissant et les investisseurs se concentrant sur les données de l'inflation américaine. L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 935,09 dollars l'once, à 3h19 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,1% à 1 939,10 $. L'or a chuté de 2,8% la semaine dernière, enregistrant sa pire semaine en plus d'un mois, alors que les remarques hawkish du président de la Fed Jerome Powell ont repoussé toute idée de réduction des taux d'intérêt.

L’OR évolution de la semaine

Place boursière : Forex rates and Precious metals

L'argent au comptant a chuté de 1% à 21,99 dollars l'once, tandis que le platine a gagné 0,2% à 841,49 dollars. Le palladium a perdu 0,1% à 962,35 dollars l'once, et s'est maintenu près de son plus bas niveau depuis 2018. (Reportage de Brijesh Patel et Anjana Anil à Bengaluru ; Rédaction de Subhranshu Sahu et Janane Venkatraman).

Argent évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

Les importations indiennes d'huile de palme et d'huile de tournesol en 2022/23 ont augmenté respectivement de 24 % et de 54 % pour atteindre des niveaux record en raison d'une reprise de la consommation et d'une forte réduction des prix par rapport à l'huile de soja rivale, a déclaré lundi un organisme commercial de premier plan. Les importations d'huile de palme se sont élevées à 9,79 millions de tonnes métriques au cours de la campagne 2022/23 qui s'est achevée le 31 octobre, tandis que les importations d'huile de tournesol ont augmenté pour atteindre 3 millions de tonnes, a déclaré la Solvent Extractors' Association of India (SEA), basée à Mumbai, dans un communiqué.

Les importations d'huile de soja ont chuté de 12 % au cours de l'année pour atteindre 3,68 millions de tonnes, car pendant la majeure partie des mois, l'huile de soja s'est négociée à un prix supérieur à celui de l'huile de palme et de l'huile de tournesol.

Les importations totales d'huile comestible ont atteint le chiffre record de 16,47 millions de tonnes, soit une hausse de 17,4 % par rapport à l'année précédente, la décision du gouvernement de réduire la taxe à l'importation sur les huiles comestibles à 5,5 % ayant encouragé les achats à l'étranger, a déclaré la SEA.

 

ENTREPRISES

Suncor Énergie a annoncé le jeudi 9 novembre 2023 avoir fixé le prix d'une offre de placement de billets non garanti de premier rang d'un montant en capital global de 1,5 milliard de dollars. L’offre de Suncor Énergie sera composée de deux tranches. Il s’agira des billes Billets à moyen terme de série 9 d'un montant en capital de 1,0 milliard $ applicable le 17 novembre 2025 portant intérêt à un taux de 5,60 % et des Billets à moyen terme de série 10 d'un montant en capital de 500 millions $ éventuellement le 17 novembre 2026 portant intérêt à un taux de 5,40 % (ensemble, les « Billets »). L’offre de placement prendra fin le 17 novembre 2023, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

La société de projet Asonha Énergie a reçu une première tranche du financement non-souverain de 81 milliards de FCFA dans le cadre de la construction du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval (35MW). Ce financement vient de la Société Financière Internationale (SFI), la Banque Africaine de Développement (BAD), la Development Bank of Southern Africa (DBSA) et Emerging Africa Infrastructure Fund (EAIF). Le chantier du barrage hydroélectrique de Kinguélé Aval emploie à ce jour 400 employés, dont 300 gabonais. Il est situé à 100km à l'est de Libreville sur la rivière Mbei, en bordure du Parc National des Monts de Cristal. Cette centrale disposera d'une capacité de 35MW et permettra à terme d'alimenter le réseau national à hauteur de 205GWh par an

La société de Filatures Tissage Sac (Filtisac) de la Côte d'Ivoire a vu ses comptes virés en vert avec un résultat courant avant impôts excédentaire de 4,088 milliards de FCFA, contre un troisième trimestre 2022 déficitaire de 227 millions de FCFA. La direction de l'entreprise par le contrôle des charges d'exploitation et la restauration des marges a indiqué que le résultat d'exploitation s'est élevé à 1,062 milliard de FCFA contre -583 millions de FCFA au 30 septembre 2022, soit une hausse de de 282%. Et le chiffre d’affaires net hors taxes a augmenté de 702 millions de FCFA avec une réalisation qui passe de 26,393 milliards de FCFA au troisième trimestre 2022 à 27,095 milliards de FCFA au troisième trimestre 2023.

Le mercredi 8 novembre dernier, Moneex, une fintech béninoise spécialisée dans les technologies financières, a annoncé son acquisition par la start-up togolaise d’e-mobilité Gozem. Gozem décide ainsi d’investir un autre segment de l’écosystème technologique. L’objectif de cette start-up est de lancer la fonctionnalité Gozem Money, une offre de services financiers, dans les pays d’Afrique francophone.

 

BANQUES ET ASSURANCES

Le ministère des finances du Ghana et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé un accord de don le jeudi 9 novembre dernier. D’un montant de 02,6 millions de dollars, ce don permettra de soutenir son programme d’assainissement budgétaire et de relance économique. Le programme en vue facilitera selon le représentant de la BAD, Eyerusalem Fasika, qui s’exprime à travers un communiqué « les réformes de redressement économique du gouvernement en améliorant les finances publiques, en augmentant la productivité et en créant des emplois ». Le programme complète la facilité de crédit élargie en cours avec le Fonds monétaire international.

La Banque africaine de développement a levé, le 6 novembre, les sanctions contre le Gabon deux mois après le coup d’État. Cette décision est subvenue suite à plusieurs semaines de dialogue entre les nouvelles autorités gabonaises issues du coup d’État et les responsables de la Bad. L’institution financière a indiqué en effet, dans un mémorandum interne, que le Gabon n’est plus soumis aux restrictions financières décidées en octobre 2023 après le non-remboursement de prêts. Le pays pourra à nouveau bénéficier de prêts et subventions de la Bad pour financer des projets essentiels à sa croissance économique et sociale.

L'Africa investment Forum (Aif) initié par la Banque africaine de développement (BAD) a été lancé hier 8 novembre 2023 à Marrakech au Maroc. L’occasion a permis à la banque d’annoncer un financement à hauteur de 782 millions d'euros différents projets au Maroc en 2023.

Dans le but d’assurer le développement du commerce en Afrique, la Banque africaine de développement (BAD) avec Attijariwafa bank ont approuvé un accord de participation aux risques (APR) de 100 millions d’euros. Cet accord permettra de renforcer la capacité des banques africaines et celle de leur clientèle de PME en consolidant les relations de confiance entre les acteurs du système bancaire africain afin d’accélérer le développement du commerce extérieur régional et international, aider les petites et moyennes entreprises opérant dans plusieurs pays africains à avoir accès aux instruments de financement du commerce.

Les dirigeants de la Bank Of Africa (BOA) Bénin ont annoncé que le produit net bancaire (PNB) de cet établissement bancaire basé à Cotonou a enregistré une progression de 10,03% au premier semestre 2022 comparé à la même période de l’exercice 2022.

L’agence nigériane de notation de crédit, Agusto & Co. Limited a publié son rapport de notation le lundi 6 novembre attribuant les notes « A » et « A+ » à la Banque de développement Shelter Afrique, ShafDB (anciennement Shelter Afrique). Ces notations reflètent selon l’agence le mandat de développement essentiel de Shelter Afrique, le soutien des actionnaires, la forte représentation des pays bénéficiaires parmi les membres et la stratégie à plusieurs volets pour stimuler la demande et l’offre de logements abordables en Afrique.

La direction de la banque Ecobank Côte d'Ivoire a publié un rapport d’activités selon lequel, le résultat net de cet établissement bancaire a connu une progression de 28% au 3ème trimestre 2023 par rapport au 3ème trimestre 2022. Le total du bilan s'est accru de 3,4%, se situant à 1 741 milliards de FCFA contre 1 684 milliards de FCFA au troisième trimestre 2022. Les dépôts de la clientèle durant ce période ont augmenté de 9% à 1258 milliards de FCFA contre 1153 milliards de FCFA au 30 septembre 2022, et les crédits nets à la clientèle se sont accrus de 21% à 911 milliards de FCFA contre 752 milliards de FCFA au 30 septembre 2022.

Le directeur national de la Bceao pour le Niger Maman Laouali Abdou Rafa a été libéré dans l’après-midi du samedi 4 novembre. Ce dernier a été interpelé il y a quelques jours pour une seconde fois depuis le coup d'état du 26 juillet 2023 et les sanctions économiques et financières imposées au Niger par les chefs d'Etat de la Cédéao. Il a été interpelé le 31 octobre dernier alors qu'il se trouvait à son bureau et qu'il se préparait à un voyage à l'extérieur, a duré plus de 72heures. La Bcéao a confirmé l'interpellation du directeur national dans un communiqué publié le vendredi dernier tout en indiquant ignorée les raisons.

Lors de la signature d’un protocole d’accord entre la National Insurance Commission (NIC) et Policy Link, un organisme financé par l’USAID, le 3 novembre dernier, le commissaire aux assurances par intérim Michael Andoh a annoncé que le Fonds d’assurance agricole (AIF) devrait être déployé d’ici septembre 2024. L’assurance agricole est opérationnelle depuis 2011 au Ghana grâce au Pool d’assurance agricole du Ghana (GAIP) qui a lancé en mai de la même année, une assurance climatique pour le maïs.

 

GOUVERNANCE

Le dernier rapport de Moody’s Investors Service qui a maintenu la note du Congo à « Caa2 » avec une « perspective stable » a indiqué que Brazzaville semble garder la tête hors de l’eau, mais il reste pourtant fort à faire. Cette notation contraste avec la vision plus optimiste de Standard & Poor’s (S&P). Standard & Poor’s (S&P) a relevé en août la note du Congo en la faisant passer de B- à B sur le court terme et de CCC+ à C sur le long terme, avec une perspective stable sur la base d’une amélioration notable de sa production pétrolière.

 

CRIMES FINANCIERS

L’Amérique latine et le Mexique en particulier sont devenus le terrain de jeu préféré des cybercriminels qui vident les comptes bancaires des particuliers. Chaque jour, quelque 15 000 fraudes bancaires ont lieu en Mexique où 15 % de la population a déjà été victime d’une arnaque. Rien n’est mis en place pour lutter contre le phénomène. Selon le chercheur Juan Pablo Aguirre Quezada, auteur de l’étude, en plus de la population, « la banque centrale, les services des impôts et des antennes de l’ONU au Mexique ont notamment reconnu avoir été “fraudés”. Les grandes entreprises communiquent peu sur le sujet pour ne pas révéler leur fragilité mais elles sont aussi des proies ».

Suite à la visite de la ministre française de l’Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, la  France a promis de restituer au Nigeria 150 millions de dollars détournés par l'ancien chef d'Etat militaire, le Général Sani Abacha. La décision est intervenue en réponse à la demande présentée par le ministère fédéral nigérian de la Justice, et en accord avec l'administration américaine.

Le tribunal de Lorient a condamné le mercredi 8 novembre dernier un ancien cuisiniste de Belle-Île-en-Mer pour abus de bien social, banqueroute et blanchiment. L’homme d’origine parisienne avait reconnu, tant devant les enquêteurs qu’à l’audience du 16 octobre, des difficultés dues en grande partie à sa dépression, des manœuvres pour tenter de renflouer ses caisses mais à aucun moment n’avoir détourné de l’argent pour des besoins personnels. Le tribunal a condamné à douze mois de prison avec sursis et au paiement d’une amende de 20 000 € ainsi que d’une interdiction de gérer, de diriger ou d’exercer toute activité commerciale ou industrielle pendant dix ans.

Dans le but de lutter efficacement contre les fraudes et autres malversations, la Mutuelle de Santé des Agents de l'Etat (MSAE) a adopté un vaste programme d'automatisation de ses procédures de gestion des prestations. La MSAE a pris un certain nombre de mesures pratiques pour faire face au laisser-aller dans la gestion des prestations qui favorise notamment la surconsommation, les fraudes en tous genres.

Dans le but de mieux contrôler le secteur des industries extractives qui constitue un foyer majeur de corruption à l’échelle mondiale, un atelier de renforcement des compétences des vérificateurs des cours des comptes a été organisé en Côte d’Ivoire. Cette rencontre s’inscrit dans l’objectif de renforcer les compétences des vérificateurs des cours des comptes, afin de mieux contrôler le secteur des industries extractives, qui est un foyer majeur de corruption à l'échelle mondiale. Il va consolider les compétences des magistrats participants dans le contrôle des revenus issus des industries extractives.

 

CROISSANCE REGIONALE

La Foire commerciale intra africaine (Intra-African Trade Fair 2023- Iatf) a démarré jeudi dernier au Caire, en Egypte. A l’occasion, l’Agence sénégalaise de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) emmène 80 Pme sénégalaises, exposants et visiteurs professionnels. Les Pme accompagnées par l'Adepme, à travers son Guichet internationalisation, proviennent selon un communiqué de tous les secteurs (textile-habillement, couture, maroquinerie, agro-alimentaires, café Touba), dont des champions nationaux.

La capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan organisera du 27 au 29 novembre 2023 le Salon International des Mines, de l’Énergie et des Hydrocarbures de l’UEMOA (SIMEH-UEMOA). La rencontre permettra de dynamiser le développement durable des secteurs miniers, alors que les pays de l’Union cherchent à tirer pleinement profit des ressources stratégiques du sous-sol. Elle est basée sur le thème « les ressources minérales et énergétiques dans l’espace UEMOA : atouts, opportunités et défis pour un développement durable » et sera l’occasion de présenter les ressources minérales et énergétiques des Etats membres et de stimuler le dialogue entre les parties prenantes publiques et privées.

Les résultats de l'Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) ont mentionné que le Bénin est en tête dans la lutte contre la pauvreté dans l'espace UEMOA (Union Economique Monétaire Ouest Africaine). Le Bénin a enregistré le plus faible taux de pauvreté monétaire au sein de l'UEMOA en 2022 (36,2 % en 2022 contre 38,5 % en 2019 soit une baisse de 2,3 points). Par ailleurs, le Burkina Faso a enregistré un taux de pauvreté de 44 également en hausse dans d'autres pays tels que Guinée-Bissau, Mali et Niger.

Marrakech a servi de cadre les 8, 9 et 10 de ce mois de novembre pour accueillir l’Africa Investment Forum (AIF), l'une des rencontres économiques les plus emblématiques du continent. L’édition s’est concentée sur des domaines clés tels que les infrastructures résilientes, l'agro-industrie, l'exploitation des minéraux stratégiques et la promotion des innovations numériques pour stimuler une croissance robuste et durable en Afrique. Ce rassemblement basé sur le slogan « Libérer les chaînes de valeur de l’Afrique », a pour objectif de dévoiler les vastes possibilités d’investissement en Afrique.

La cinquième édition du Next Fintech Forum se tiendra à Abidjan, en Côte d’Ivoire, du 16 au 17 novembre prochain. L’évènement réunira plusieurs experts, entrepreneurs et passionnés de la finance électronique, du commerce, du financement, de la logistique et de bien d’autres secteurs connexes. « Fintech et commerce : façonner le commerce africain » est le thème autour duquel se tourneront pendant deux jours les discussions concernant la cinquième édition du Next Fintech Forum.

 

AUTRES GRAPHIQUES DE LA SEMAINE

 

LES INDICES DE LA BRVM

 

BRVM Svc Pub Idx évolution de la semaine

COMMODITIES

Le coton évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures U.S

PETROLE Brut WTI evolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Pétrole Brut Brent évolution de la semaine

Place boursière : ICE Futures Europe

CACAO évolution de la semaine

Place boursière : New york Mercantile Exchange

Café Robusta évolution de la semaine

Place boursière : Europe

 

DEVISES

 

EUR/CNY évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/XAF évolution de la semaine

Place boursière : Forex calculated Rates

EUR/NGN évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

EUR/GHS évolution de la semaine

Place boursière : Forex Rates and Precious Metals

USD/NGN

Place boursière : Forex rates and precious Metals

USD/GHS

Place boursière : Forex rates and precious Metals